SpaceX 完成首次投资级债券发行,募资至少 250 亿美元

SpaceX 于 6 月 23 日宣布启动五档优先无担保美元票据发行计划(5、7、10、20、30 年期),拟至少募资 250 亿美元,系其首次发行投资级美元债券,目前已吸引约 850 亿美元认购订单。募资净额将用于全额偿还过桥贷款、支付相关费用及一般企业用途。美银、花旗、摩根大通、高盛和摩根士丹利为牵头行;部分资金预期用于支持其 AI 扩张(数据中心、计算硬件与电力基础设施),相关投入预计为数百亿美元。

6 月 24 日消息,据路透社消息,SpaceX 于当地时间 6 月 23 日宣布,启动一项分五档的优先无担保票据发行计划,期限分别为 5 年、7 年、10 年、20 年及 30 年,合计募资至少 250 亿美元(IT之家注:现汇率约合 1696.73 亿元人民币)。

知情人士透露,此次发行是 SpaceX 首次发行投资级美元债券,目前已吸引了近 850 亿美元(现汇率约合 5768.88 亿元人民币)的认购订单

SpaceX 表示,计划将此次票据发行所得的净收益,用于全额偿还其过桥贷款协议下的未偿借款、支付相关费用和开支,剩余资金将用于一般企业用途。

相关文件显示,美国银行、花旗集团、摩根大通、高盛和摩根士丹利正负责牵头管理此次债券发行。

此次债券发行距 SpaceX 纳斯达克上市不足两周,报道称 SpaceX 所筹资金将部分用于支持其数据中心、计算硬件及电力基础设施等 AI 扩张计划,相关投入预计达数百亿美元级别。

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