TrendForce 预计今年全球 AI 专用光（收发）模块市场规模将达 260 亿美元，同比增长 57.6%。微软、谷歌、Meta 等厂商的算力扩展推动数据中心流量增长，带动光模块需求。当前供应端存在产能瓶颈，关键元器件如 EML、CW-LD 以及高精度光学对准工艺供不应求，促使大厂签订长期战略合同以减少对现货依赖。技术方向正向低功耗的 LPO 及硅光子（SiPh）方案转移，降低对传统 DSP 的依赖，且 800G 与 1.6T ZR/ZR+ 相干光模块市场在 2026 年有望扩张。
4 月 21 日消息，TrendForce 昨日释出预测，认为今年全球 AI 专用光（收发）模块市场规模将达 260 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1776.16 亿元人民币），同比增幅达 57.6%。
机构认为，AI 产业发展推升数据中心流量，促使微软、谷歌、Meta 等巨头加码算力基础设施，连通算力系统的光模块市场也迎来强劲增长。
然而，该领域目前存在产能瓶颈：EML（电吸收调制激光器）、CW-LD（连续波激光器）等关键元器件供应紧张，光学对准等高精度工艺的产能也相对有限。在此背景下英伟达等企业签下长期战略合同，减少对现货市场的依赖。
AI 光模块的技术路线也加速向低功耗的 LPO（线性驱动可插拔光模块）乃至 SiPh（硅光子学）方案演进，减少对传统 DSP 方案的依赖。该领域 2026 年还将迎来新一波的 800G 与 1.6T ZR / ZR+ 相干光模块市场扩张。